Vermögensplanung und -gestaltung – Ihr Geld sollte es Ihnen wert sein!
Vermögensplanung und -absicherung
- Strukturiertes und zentrales Hinterlegen aller Unterlagen, so dass Sie oder Ihre Angehörigen jederzeit im Falle des Falles ohne lange Suchzeiten Zugriff darauf haben.
- Klären der Frage, wie sich die derzeitige Vermögensstruktur darstellt und wie die zukünftige Vermögensentwicklung gestaltet werden kann.
Vorsorge- und Ruhestandsplanung
- In diesem Schritt werden Versorgungslücken aufgedeckt und Empfehlungen zu deren Schließung gegeben. Zudem erfahren Sie, wie Sie die Versorgung Ihrer Angehörigen im Krankheits- und Todesfall sicherstellen können.
Risikoplanung
- Es wird hinterfragt, welche Versicherungen vorhanden und notwendig sind.
- Ihre Investitionen werden auf die erzielbare Rendite hin überprüft sowie Tilgungslücken aufgedeckt und die Risiken bei Beteiligungen beleuchtet.
Generationenplanung
- Im Rahmen der Generationenplanung wird strukturiert, wie der Wert des Erschaffenen erhalten und in die richtigen Hände weiter gegeben werden kann.
Durch unsere Beratung ...
- erhalten Sie Transparenz über Ihre Vermögenssituation.
- wird Ihnen unabhängig und neutral geholfen.
- haben Sie eine zentrale Dokumentenablage.
- wird Ihre Existenz vor Risiken geschützt.
- erhalten Sie ein flexibles Instrument zur Überwachung Ihrer Vermögenssituation.
- Sie sichern die Existenz Ihrer Angehörigen
- Sie sind immer auf dem neuesten Stand
Rufen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie
Partnerschaftsgesellschaft mbB
fessel & partner Steuerberater
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